داستان فیلم درباره مردی است که پس از مرگ پسرش، گویی گذر زمان برای او متوقف شده است. همسرش نیز او را ترک کرده و زندگی‌اش در اندوه و تنهایی فرو رفته است. اما همه‌چیز زمانی تغییر می‌کند که خواهرش، دختر 17 ساله‌اش را به او می‌سپارد و آن‌ها ناگهان زیر یک سقف زندگی را آغاز می‌کنند و ...

ماهیرو و چیساتو، دو آدمکش نوجوان، برای انجام یک قرارداد و گذراندن تعطیلات به شهر ساحلی میازاکی سفر می‌کنند، اما به‌طور غیرمنتظره‌ای با یک قاتل افسانه‌ای و تشنه به خون روبرو می‌شوند که به دنبال افزایش تعداد قربانیانش است و ...

وقتی قتل‌هایی عجیب با نشانه‌هایی فراطبیعی به وقوع می‌پیوندند، کارآگاهی زخم‌خورده وارد ماجرا می‌شود تا راز این جنایت‌ها را کشف کند. در تاریکی پرهیاهوی شهر، او با نیروهایی روبه‌رو می‌شود که فراتر از منطق و قانون هستند؛ اما برای رسیدن به حقیقت، باید با ترس‌های درونی خود نیز مقابله کند و ...

"توتسوکو" دانش‌آموز دبیرستانی توانایی دیدن رنگ‌های درون افراد را دارد. رنگ‌های شادی، هیجان و آرامش. به علاوه رنگی که برایش از همه عزیزتر است "کیمی" همکلاسی او می‌باشد که زیباترین رنگ ممکن را دارد. پس از دنبال کردن کیمی در یک کتابفروشی دست‌دوم، توتسوکو ناخواسته اشاره می‌کند که می‌تواند پیانو بنوازد و همین مسئله باعث می‌شود به گروهی بپیوندد که کیمی (که گیتار می‌زند) و رویی، پسری که تجهیزات موسیقی جمع می‌کند و ترمین می‌نوازد، عضو آن هستند و ...